…alte, nutzlose Tiere sind auf dem Mühlenhof der Witwe Bolte nicht länger erwünscht!
Aber wo sollen die vier Tiere, Grauschimmel – der alte Esel, Packan – der alte Hund, Bartputzer – die alte Katze und Rotkopf – der alte Hahn nur hin?
Nach Bremen und Musiker werden, das ist eine feine Sache! In der Stadt wollen sie ihr Glück versuchen und machen sich auf den Weg.
Die Reise ist beschwerlich und auch ein bisschen gefährlich. Im Wald, wo die Räuber wohnen, können die Freunde ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen.